理财师(理财规划师)

并且，很多银行业也将“获得rfp证书者”作为优先录用条件其次可以选择保险公司的相应职位因为学习rfp课程，能够获得一个较为丰富的理财知识，也能学到更先进的理念，增加了个人核心竞争力相关信息RFP考试也称注册财务策划师考试是美国注册财务策划师学会RFPI为业界教育和培训优秀人才注册财务策划。

#160二国际注册内部审计师资格证书 CIA，Certified Internal Auditor国际注册内部审计师不仅是国际内部审计领域专家的标志，也是目前国际审计界唯一公认的职业资格国际注册内部审计师需经国际内部审计师协会组织简称IIA的考试取得三理财规划师国家职业资格认证ChFP，Chinese Financial Planner。

1理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师国家职业资格三级理财规划师国家职业资格二级高级理财规划师国家职业资格一级2助理理财规划师全国统考科目为理论知识实操知识两门理财规划师全国统考科目为理论知识实操知识综合评审三门3考试时间 理财规划。

金融理财师学习内容包括金融理财师的职责和能力要求金融市场与金融产品知识财务规划与资产配置投资风险与风险管理税务规划与法律法规1金融理财师的职责和能力要求金融理财师是指具备金融知识和专业技能的人员，能够为个人或机构提供全面的理财规划和投资建议金融理财师的职责包括了解客户需求。

对于零基础的学员来说，虽然备考起来是有一定难度的，但是只要自己认真对待，通过一般也是没有问题的金融理财师和国际金融理财师区别区别一考试科目区别 国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目专业科目为投资规划员工福利与退休计划个人税务与遗产筹划个人风险管理与。

1首先理财师需要持有单位开具的相关从业年限证明需要加盖单位人事章2其次理财师在取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上3最后理财师需要获得职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

金融理财师的学习内容分为七大模块，包括金融理财基础，家庭综合理财，投资规划，风险管理与保险规划，员工福利与退休规划，个人所得税及其优化和金融理财综合案例1金融理财基础 涵盖金融理财概述与CFP认证制度经济学基础知识货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律2家庭综合理财 涉及家庭。

理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括了解客户的基本信息制定初步的理财方案准备相关的理财资料了解客户的投资偏好和风险承受能力一了解客户的基本信息 理财师在与客户面谈之前，首先需要了解客户的基本信息，包括客户的姓名年龄职业收入家庭成员等这些信息可以帮助理财师更好地了解。