1、理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划税务规划遗产规划等等但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少特别在大国企，理...

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户...

1、1银行和投资公司的理财都是设计资产理财组合，然后游说推销给人们，本质上都是一样的，类似于保险销售吧2要说区别还是有一点的，银行本身是做储蓄的，所以它的大多数...

1、1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况...

向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动投资建议服务内容包括投资的品种选择投资组合以及理财规划...

投资理财员主要的工作内容1负责日常客户的维护及管理，指导客户进行行情分析，并完成日常的行情分析事务2负责组织投资理财讲座吸收更多的客服3及时了解黄金市场走势并做...